これはリーオ・ロビン作詞、ラルフ・レインジャー作曲で1936年のミュージカル映画『Rose of the Rancho』（Paramount）に使われた曲である。それにはジョン・ボウルズ John Boles とグラディス・スウォートハウト Gladys Swarthout が出演し、スウォートハウトがこれを歌った。レコードは同年1月に出たヴァイオリンのリチャード・ヒンバー Richard Himber 率いる楽団のものがヒット・チャートの15位までのぼり、チャートには六週間入っていた。がこの映画の評判はさっぱりで、結局この曲だけが残った。この曲はマイナーから始まって関係調をいききしてメイジャーで終わるが、その巧妙な展開が歌手だけでなく演奏グループにも好かれ、渋いスタンダード曲になった…

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