この曲はルー・カーター、ハーブ・エリス、ジョン・フリゴの三者のクレディットになる作品で、1948年に彼ら三人の構成するバンド The Soft Winds が最初に演奏した。そして〝Flirting with Twilight〞というショウ（もしかしたら映画かもしれないが不詳）に使われたようだ。しかし正確にはベースィストのジョン・フリゴが作詞曲とも一人でやった。そしてこの曲は大きなヒットではなかったが、その割にはミュージシャンや歌手の評価が高く、ビリー・ホリデイなどが歌い、またビル・エヴァンズのスコット・ラファロとの演奏でさらに知名度が上がったと言える…

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